「K.I.T」
作詞：MISIA、作曲：島野聡

MISIAの表情豊かな声色と、圧倒的な超ハイトーンボイスが炸裂するダンスチューン。ローラーコースターのようなスピード感とめくりめく感情の起伏が、てっぺんから爪先まで堪能できる。

「LAILA」
作詞：MISIA、作曲：MISIA・SAKOSHIN

キャッチーなメロディと覚えやすいフレーズが印象的なグルーヴ感溢れるミディアムナンバー。

「星空の片隅で」
作詞・作曲：藤井フミヤ

ドラマ「みんな昔は子供だった」主題歌
藤井フミヤの柔らかいポップ感覚で、寂しさや侘しさを抱きつつも夢を追い続ける熱情を感じさせるメロディが印象的なミディアムチューン。藤井も後にセルフカバーしている。

「君だけがいない世界」
作詞・作曲：宮沢和史

THE BOOMの楽曲のような軽快なサンバ調のリズムに乗せて、切ない想いをMISIAが歌い上げている。

「虹のラララ」
作詞：MISIA、作曲：玉置浩二

花王「ビオレ洗顔フォーム」CMソング
玉置浩二による爽やかなアコースティックナンバーで、MISIAの伸びやかな歌声が響く。玉置も後にセルフカバーしている。

「Birthday Cake」
作詞・作曲：比嘉栄昇(BEGIN)

BEGINらしい優しいアコースティックなメロディを、MISIAがしっとりと歌い上げる切ないバースデーソング。

「Let It Smile」
作詞：MISIA、作曲：久保田利伸

トヨタ自動車「WISH」CMソング
ヴォーカルと楽曲の湿度の加減も絶妙で、久保田利伸らしいファンク、R&B、ソウル色が入ったゆったりとしたラブソング。

「冬のエトランジェ」
作詞・作曲：TAKURO(GLAY)

映画「海猫」主題歌
GLAYのTAKUROによるドラマティックなメロディラインが特徴的な切ないラブソング。TERUもバックコーラスで参加。後にGLAYでもセルフカバーしている。

「風のない朝 星のない夜」
作詞・作曲：宮沢和史

ピアノとストリングスの演奏にMISIAの歌声がしっくりとくる穏やかなミディアムバラード。

「名前のない空を見上げて」
作詞：MISIA、作曲：玉置浩二

NHK連続テレビ小説「天花」主題歌
ゆったりとシンプルで力強く、優しさ満ちあふれる玉置浩二らしいハートフルなミディアムバラード。MISIAの色鮮やかに煌めくヴォーカルを引き出している。玉置浩二も後にセルフカバーした。

「Mama Says」
作詞・作曲：CHARA

独特な質感を持つCHARAワールド全開の楽曲と、MISIAの芯が強く響く歌唱が印象的なスローナンバー。

「Holy Hold Me」
作詞：MISIA、作曲：久保田利伸

NTTコミュニケーションズ「OCN MUSIC STORE」CMソング、TOKYO FM 2004クリスマスキャンペーンソング
久保田利伸とMISIAによる珠玉のクリスマスソング。久保田はコーラスでも参加している。

「MELODY」
作詞：MISIA、作曲：松井寛

リズミカルなメロディに、可憐なヴォーカルで切なく愛しい恋心を初々しく歌い上げた恋愛ソング。

「INTO THE LIGHT」
作詞：MISIA、作曲：松井寛

ケンウッド「RAMPAGE」CMソング、キリンビバレッジ「琉球号」CMソング
ライヴのボルテージを一気に上昇させる人気ダンスチューン。天空へ翔け抜けていくようなハイパーボイスと、それを追う地響きのようなビートが、全開感と昂揚感を生むアレンジと共鳴する爽快で盛り上がる楽曲。

「Everything」
作詞：MISIA、作曲：松本俊明

ドラマ「やまとなでしこ」主題歌、日清食品「カップヌードル」CMソング(2010年)
ミリオンセラーとなった大ヒット曲。その後数多くのアーティストによってカバーされている。内に秘める想いを淑やかに歌い上げる極上のラブバラード。

「果てなく続くストーリー」
作詞：MISIA、作曲：松本俊明

NHK「ソルトレイクシティオリンピック」テーマソング
シンプルなメロディにオーケストラや何層ものコーラスが加わり､雄大で心に響き渡る美しいバラード。抜群の歌唱力が味わえる応援ソング。

「Song for you」
作詞：MISIA、作曲：星克典

NTTコミュニケーションズ「OCNミュージックストア」CMソング
アコースティックギターなど演奏を最小限に抑え、MISIAのヴォーカルを存分に堪能できるしっとりとしたバラードナンバー。“あなた”に向けたラブソング。