「以心伝心」
作詞：佐藤真由美、作曲：SAKOSHIN

“どんなに離れた場所にいても僕と君はつながっている”とダイナミックなグルーヴを放つヴォーカルに圧倒される、壮大にして神聖な印象のミディアムナンバー。

「Royal Chocolate Flush」
作詞：MISIA、作曲：SAKOSHIN・Shusui

バウンシーなビートとアクロバティックなメロディが融合し、気持ちを上げてくれるダンスチューン。チョコレートと恋愛を重ね合わせたオシャレで甘いラブソング。

「Dance Dance」
作詞：MISIA・佐藤真由美、 作曲：SAKOSHIN

弾むようにテンションを上げていくヴォーカルラインと、会うたびに好きになっていく恋心を歌ったリリックが重なり合う、70年代のディスコミュージックを彷彿とさせるダンスナンバー。

「MISSING AUTUMN」
作詞：MISIA、作曲：Sinkiroh

不確かな未来を感じながらも“あなたが好き”という感情は抑えられない、恋愛の切なさを叙情的に描き出す歌詞が印象的なミディアチューン。ファンクテイストを取り入れたサウンドも心地いい。

「sweetness」
作詞：MISIA、作曲：島野聡

恋の始まりを感じさせる楽曲。優しく甘いメロディラインと歌声に魅了されるしっとり系ミディアムチューン。苦味や渋みを経験した者だから分かる優しさや愛情を伸びやかに表現している。

「めくばせのブルース」
作詞：TIGER、作曲：SAKOSHIN

ジャズやブルースの要素を取り入れたミディアムヒップホップナンバー。

「Hybrid Breaks」 -Interlude-
作曲：SAKOSHIN

「君は草原に寝ころんで」
作詞：MISIA、作曲：Joi

軽快なハウスサウンドに乗せて、鳥のように自由になりたいと歌う爽やかなポップチューン。MISIAの伸びやかなヴォーカルが清々しく響く。

「ANY LOVE」
作詞：MISIA、作曲：Sinkiroh

「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ
抑制の利いたクールなR&Bビートをベースにし、繊細なエモーションとダイナミックなグルーヴを兼ね備えたヴォーカルが印象的なラブソング。

「そばにいて…」
作詞：MISIA、作曲：Sinkiroh

コーセー「雪肌精」CMソング
“いまこの瞬間そばにいてほしい”という願いをしっとりと熱っぽく歌う壮大なラブバラード。透明感のあるMISIAの歌声にそっと寄り添う鍵盤が、優しくも切なく感慨深い。

「To Be In Love」
作詞：MISIA、作曲：Joi・飯星裕史

映画「テラビシアにかける橋」日本版イメージソング、2007年J-WAVE冬のキャンペーンソング
忘れる事のできない想いや愛を温かく包みこむような歌声が映画のイメージと重なり、MISIAの魅力がまっすぐに響くラブバラード。

「Everything」 -Junior Vasquez Remix-
作詞：MISIA、作曲：松本俊明、リミックス：Junior Vasquez

「Color of Life」
作詞：MISIA、作曲：MISIA・Joi

トヨタ自動車「WISH」CMソング
ピアノやフルートが軽やかに弾けるダンサブルなハウスナンバー。さまざまな音色が色とりどりの人生=“Color of Life”を表現している。

「INTO THE LIGHT」
作詞：MISIA、作曲：松井寛

ケンウッド「RAMPAGE」CMソング、キリンビバレッジ「琉球号」CMソング
ライヴのボルテージを一気に上昇させる人気ダンスチューン。天空へ翔け抜けていくようなハイパーボイスと、それを追う地響きのようなビートが、全開感と昂揚感を生むアレンジと共鳴する爽快で盛り上がる楽曲。

「TYO」
作詞：MISIA、作詞：MISIA・SAKOSHIN

R&B系クリエイターSAKOSHINによるトラックメイキングの中で、MISIAのしなやかで力強いヴォーカルが踊る。東京への不安や“ありのままでいい”というメッセージが胸に響く。

「Fly away」
作詞：黒須チヒロ、作曲：小森田実

オシャレ感と小気味よさを同時に展開していくダンスチューン。スピード感あるリズムに心躍る。

「太陽の地図」
作詞：MISIA、作曲：Gomi・Shusui

「めざましテレビ」テーマソング
“朝になればまた新しい自分がはじまるんだ”という爽やかで前向きなメッセージが大きく広がっていくポップチューン。ワクワク感を誘うようなビートとシンプルで口ずさみやすいメロディ、ポジティブな歌詞から元気をもらえる。

「太陽のマライカ」
作詞・作曲：MISIA

自身で作詞・作曲を手掛け、MISIAのヴォーカルがゆったりと広がっていく、生々しくふくよかなグルーヴを感じられる渾身のミディアムバラード。

「つつみ込むように…」
作詞・作曲：島野聡

エルセーヌCMソング、ソニー「Listen」CMソング
デビュー曲であり、MISIAの代表曲として挙げられるヒットナンバー。ハートフルな美声が胸に響く、心地よい幸せに包まれるような優しいミディアムバラード。