【収録曲】
00. Afro Blues（TAKUYA KURODA Band）
01. BELIEVE
02. 真夜中のHIDE-AND-SEEK
03. 陽のあたる場所
04. 来るぞスリリング
05. 運命loop
06. キスして抱きしめて
07. The Best Of Time
08. めくばせのブルース
09. オルフェンズの涙
10. It’s just love
11. つつみ込むように・・・
12. Don’t You Worry ‘Bout a Thing
13. MAWARE MAWARE
14. 最後の夜汽車