1. Never gonna cry!　strings overture
2. K.I.T
3. 恋する季節
4. I’m over here ～気づいて～
5. Interlude #1
6. Tell me
7. キスして抱きしめて
8. Cry
9. Interlude #2
10. 小さな恋
11. 陽のあたる場所
12. 星の降る丘
13. つつみ込むように…（DAVE”EQ3″DUB MIX）
14. Never gonna cry!