Intro  (インスト)
作曲：冨田恵一

Rhythm Reflection
作詞：MISIA、作曲：SAKOSHIN
シンセサイザーとバックコーラスのフレーズが印象的。エッジの効いたダンサブルなヒップホップチューン。

愛の歌
作詞：MISIA、作曲：佐々木潤
多彩な色合いを持ったジャズ・ファンク・サウンドで、前向きなパワフルさを全面に出したラブソング。

SUNNY DAY
作詞：黒須チヒロ、作曲：清水信之
楽しい恋心を歌ったアップテンポでハッピーな楽曲。

あの夏のままで
作詞：MISIA、作曲：山田秀俊
恋愛バラエティ「小さな恋みつけた。」テーマソング、NTTコミュニケーションズ「OCN」CMソング
過去の恋愛への感情を情感タップリに歌い上げるスローバラード。ソプラノサックスがさらにやるせなさを想起させる。

Nocturne
作詞：MISIA、作曲：鷺巣詩郎
美しいストリングスサウンドに彩られ、包容力のある歌声が響く神秘的な雰囲気のバラード。

Escape
作詞：MISIA、作曲：MISIA・SAKOSHIN
ケンウッド「Avino」CMソング
ロマンティックで疾走感のある爽快なヒップホップチューン。ループっぽいトラックに乗せてヴォーカルが終始曲を引っ張っている。歌詞も深みのある大人っぽいもので、“奇跡”というものを信じ強く生きる心模様を描いている。

la la la
作詞：MISIA、作曲：島野聡
軽快なリズムに乗せて切ない想いを歌ったラブソング。

Change for good
作詞：MISIA、作曲：SAKOSHIN
ポジティブな歌詞に元気づけられるアップテンポなポップチューン。

Everything
作詞：MISIA、作曲：松本俊明
ドラマ「やまとなでしこ」主題歌、日清食品「カップヌードル」CMソング (2010年)
ミリオンセラーとなった大ヒット曲。その後数多くのアーティストによってカバーされている。内に秘める想いを淑やかに歌い上げる極上のラブバラード。

時をとめて
作詞・作曲：MISIA
夜空に輝く星に語りかけるような、希望にあふれたスローバラード。優しさの糸を紡ぐようなピアノと包容力ある歌声が、流星に願う澄んだ気持ちを伝えている。

I miss you～時を越えて～ / MISIA+DCT
作詞：MISIA、作曲：MISIA・中村正人
日本のポップシーンを代表する2組、MISIAとDREAMS COME TRUEのコラボ曲。MISIAの伸びやかで軽快なヴォーカルと吉田美和の力強いバックヴォーカルが印象的なポップミュージック。

Everything　Junior Vasquez Remix (additional track)
作詞：MISIA、作曲：松本俊明、リミックス：Junior Vasquez