「IN MY SOUL」
作詞：MISIA、作曲：MISIA・Keith Crouch

2003 J-WAVE クリスマスキャンペーンソング
Keith CrouchによるR&Bナンバー。セピア色の記憶が色づいて動き出すようなストリングスのループがしっとりと耳におさまるミディアムバラードチューン。

「Sunshine」
作詞：MISIA、作曲：MISIA・Keith Crouch

MISIAの歌声が背中を押してくれるようなKeith Crouchが手がけたミディアムテンポのラブソング。

「SNOW SONG」
作詞：MISIA、作曲：Keith Crouch

ほのかに甘く切ないロマンティックでスローなウィンターバラード。Keith Crouchによってダウナー系のサウンドにグルーヴを活かした温もりが加わっている。

「Little Rose」
作詞・作曲：MISIA

無邪気さとポジティヴ感が心弾ませるミディアムナンバー。クラップ風に刻むリズムがほんわかとしたムードと一体感を生んでいる。

「interlude ～When misia was 7～」
作曲：SAKOSHIN

MISIAの7歳の頃の声を聞くことができる貴重なトラック。

「GROOVIN’」
作詞：MISIA・SAKOSHIN、作曲：SAKOSHIN

SAKOSHINワールド全開のノリノリのダンスチューン。理屈でなく響いてくるリズムに身を任せてグルーヴを体感できる1曲。

「Eyes on me」
作詞・作曲：MISIA

アコースティックギターの音色が美しいスローバラード。鷺巣詩郎の壮大なアレンジが心を和ませる。

「Challenger」
作詞：MISIA、作曲：MISIA・Keith Crouch

Keith Crouchのトラックが心地よいミディアムR&Bチューン。

「涙のプレゼント」
作詞：MISIA、作曲：鷺巣詩郎

感情豊かなヴォーカルと美しいメロディが心にしみるラブソング。

「DIAMOND」
作詞：MISIA・MASH、作曲：鷺巣詩郎

洋楽のようなR&Bナンバー。MISIAのヴォーカルが自由自在に響き渡る。

「赤い命 feat. Erykah Badu」
作詞：MISIA、作曲：権藤知彦

90年代後半のネオ・ソウルアーティスト、Erykah Baduを迎えたミディアムバラードナンバー。エリカはこの曲の平和への願いが込められた歌詞に賛同してコーラスとして参加。アコースティックギターとストリングスをバックにMISIAのヴォーカルが豊かに響き渡る。

「心ひとつ」
作詞：MISIA、作曲：鷺巣詩郎

映画「ドラゴンヘッド」主題歌
鷺巣詩郎作/編曲によるオーケストラを活かした壮大で美しくも力強いラブバラード。映画の世界観に感銘を受けたMISIAが自ら歌詞を書き下ろした。

「SNOW SONG」 (Live ver.) (初回限定盤Bonus Track)
作詞：MISIA、作曲：Keith Crouch