「Let It Smile」
作詞：MISIA、作曲：久保田利伸

トヨタ自動車「WISH」CMソング
ヴォーカルと楽曲の湿度の加減も絶妙で、久保田利伸らしいファンク、R&B、ソウル色が入ったゆったりとしたラブソング。

「星空の片隅で」
作詞・作曲：藤井フミヤ

ドラマ「みんな昔は子供だった」主題歌
藤井フミヤの柔らかいポップ感覚で、寂しさや侘しさを抱きつつも夢を追い続ける熱情を感じさせるメロディが印象的なミディアムチューン。藤井も後にセルフカバーしている。

「冬のエトランジェ」
作詞・作曲：TAKURO(GLAY)

映画「海猫」主題歌
GLAYのTAKUROによるドラマティックなメロディラインが特徴的な切ないラブソング。TERUもバックコーラスで参加。後にGLAYでもセルフカバーしている。

「Mama Says」
作詞・作曲：CHARA

独特な質感を持つCHARAワールド全開の楽曲と、MISIAの芯が強く響く歌唱が印象的なスローナンバー。

「君だけがいない世界」
作詞・作曲：宮沢和史

THE BOOMの楽曲のような軽快なサンバ調のリズムに乗せて、切ない想いをMISIAが歌い上げている。

「Birthday Cake」
作詞・作曲：比嘉栄昇(BEGIN)

BEGINらしい優しいアコースティックなメロディを、MISIAがしっとりと歌い上げる切ないバースデーソング。

「虹のラララ」
作詞：MISIA、作曲：玉置浩二

花王「ビオレ洗顔フォーム」CMソング
玉置浩二による爽やかなアコースティックナンバーで、MISIAの伸びやかな歌声が響く。玉置も後にセルフカバーしている。

「風のない朝 星のない夜」
作詞・作曲：宮沢和史

ピアノとストリングスの演奏にMISIAの歌声がしっくりとくる穏やかなミディアムバラード。

「名前のない空を見上げて」
作詞：MISIA、作曲：玉置浩二

NHK連続テレビ小説「天花」主題歌
ゆったりとシンプルで力強く、優しさ満ちあふれる玉置浩二らしいハートフルなミディアムバラード。MISIAの色鮮やかに煌めくヴォーカルを引き出している。作曲した玉置浩二はコーラスでも参加しており、後にセルフカバーした。

「Holy Hold Me」
作詞：MISIA、作曲：久保田利伸

NTTコミュニケーションズ「OCN MUSIC STORE」CMソング、TOKYO FM 2004クリスマスキャンペーンソング
久保田利伸とMISIAによる珠玉のクリスマスソング。久保田はコーラスでも参加している。